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深度研究|水产饲料即将大爆发(附2个出路)

鏃ユ湡;2019-06-26  鏉ユ簮锛毼粗  浣滆咃細admin

  尽管目前,通威股份已经主攻光伏产业,但在饲料界地位上,通威的实力依然是国内三大饲料生产商之一和目前全球最大的水产饲料生产商。

  可以说,通威引领了中国水产的高速发展的一个时代。但今天,我要探究的是水产饲料为何会爆发、竞争情况和企业的玩法,以便大家看清楚水产饲料的现在和未来。

  农业是中国消费品的最为基础的行业,我们每天摄取的食物或者蛋白质基本上都与农业有关。同时,消费者有影响着农业生产的方向与模式。

  众所周知,水产品含有丰富的蛋白质而蛋白质是人体主要的营养,另外随着消费升级,人们对蛋白质从满足走向健康和安全。

  所以,人们的生活方式转变推动了水产品需求日益递增一一水产品需求转向“质量型、健康型”。

  除了消费需求之外,还有一个关键就是国家水产政策。从一系列国家水产文件来看:严管饲料添加剂和使用、以及生态环保为两大核心。

  说的更直白:水产业必须要经济还要环保。而水产养殖市场日益爆发的3个原因:

  随着我国心脑血管疾病发病率逐年上升,在经济水平提高已能够满足居民健康消费的前提下,市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化的健康食品一一特种水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

  比如,鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、好鱼、鱿缚,鲜蝶编、鲍、海参、龟、鳖等特种水产品中富含预防人类心脑血管疾病的EPA和DHA等多种不饱和脂肪酸(畜禽不含有DHA和EPA)。

  由于中国经济快速发展,中国水产品的主要消费市场由北京、上海、青岛、大连、深圳等传统的食鱼型为主的沿海地区及邻近沿海地区的东部地区向中西部地区扩展开来,消费结构也由食肉升级为水产品。

  预计到2024年国内人均水产品消费量将达到《中国居民膳食指南(2016)》人均水产品消费最低标准14.6千克/年,水产品消费规模将达到2000万吨以上,水产消费市场规模达到5000亿元以上。

  对于水产养殖,国家采用扶持与监管两手抓的方式。在扶持水产养殖上,给予养殖机械设备、水产良种补贴、养殖基地补贴等补贴

  同时,国家推行全国水产养殖的“网箱拆除”行动,其中网箱养殖最集中湖北、山东、河南、贵州和广西河南拆网箱行动已经结束。

  另外,随着未来国家对海洋幼杂鱼禁捕越来越严,人工养殖、规范化养殖、科技化养殖将会成为未来水产养殖的趋势。

  因此,从市场和需求、政策上来看,水产养殖处在爆发的前夜。水产饲料也成为各大企业布局的新产业。

  随着未来国家对海洋幼杂鱼禁捕越来越严,冰鲜鱼的价格将高起,甚至会被取代,而且,水产饲料的普及率较低,与禽饲料和猪饲料的工业饲料普及率相比有很大的发展空间,因此,水产养殖逐渐加大饲料的使用比例将是未来趋势。

  除了环保政策对水产饲料普及的推动以外,水产饲料自身的多项优势也必然促进养殖户逐渐对其青睐。

  除了大环境和政策助推之外,还有一个机会就是传统水产饲料问题。比如,污染和营养、健康等问题。

  另外,渔业自身污染是渔业养殖生产活动过程中由于缺乏全面规划和有效管理,盲目围海造地,养殖密度过大,同时不合理饲料投喂过量等原因造成的水体污染现象。

  根据文章显示,在我国水体中被调查研究的158种药物和个人护理品里,被研究最多的前10种物质均为抗生素。同时,我国水体抗生素浓度远高于国外。

  虽然,抗生素是否对人体会不会产生负面影响,外界尚无定论。但养殖行业使用抗生素情况非常普遍。

  某位环保系统专家表示,“鱼、蟹、虾等水产品一般都追求速度快,就放激素在饲料里。而且因为大规模养殖,为了防止生病,就放了很多抗生素,从而影响到了水体,导致污染发生。”

  研究表明,在诸多的影响生态系统和鱼虾抗病力的因素中,饲料的营养和质量是关键因素之一,营养全面优质配合饲料的使用和普及是水产养殖业技术进步的关键性标志。近年来,我国水产饲料业方兴未艾,但仍存在不少问题。

  诚然,除了水产饲料所处的客观因素之外,对于饲料企业来说机会就是竞争。由于水产饲料企业数目众多,布局分散,行业竞争激烈。中国农业产业分析师李剑认为:饲料企业的竞争是成本和规模的竞争,只有增大企业规模,优化产业结构,企业才能在竞争中获胜。竞争是公平,同时竞争可以激发更大的行业创新。

  因此,政策、用户需求、竞争环境等3个方面都会给水产饲料带来发展的机会和创新的内核。

  刚刚上面谈到,中国水产饲料发展分散,中小企业比较多,造成这种结局的原因就是生产饲料本身技术不高。

  农业行业观察发现,水产饲料的原料是从鱼骨、虾、贝、谷物等原料产品,经过去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。因此,在水产饲料的生产上几乎没有技术壁垒,几台粉碎机就能生产出来。

  数据显示,水产饲料是连接种植业与水产养殖、水产加工的纽带。其中,水产饲料生产的原料主要由鱼粉、谷物原料和油脂构成,鱼粉和谷物原料往往占到饲料成本的50%以上。

  没有技术、缺少壁垒的水产饲料市场现状也造成的大批的加工企业蜂拥而至,因再加上水产养殖者的分散性,价格就成为这个行业竞争武器。另外,还有一些企业主要采取贴近市场的经营策略,节约运输、销售和技术服务的成本从而赢得市场主动性。

  第一阶段是20世纪80年代以前,饲料基本以天然饲料为主,产品类型重要是配合饲料;

  第二阶段从20世纪80年代到90年代末,中国水产饲料行业开始发展,技术和市场逐渐形成,饲料工业年产量跃居世界第二位;而这阶段的主要配合饲料和浓缩饲料之间的竞争。

  第三阶段是2000年以后,行业政策日趋规范,市场集中化程度增强,创新成为企业制胜之道,饲料品种日渐增多。随着技术创新,这个阶段的水产饲料产品基本上浓缩饲料和预混合饲料之间的竞争。同时,从功能上来说,生态饲料产品逐渐成为水产养殖户青睐的产品。另外,在这个阶段金融和电商也逐步兴起并服务企业。

  但是,从这个3个发展阶段来看,中国水产饲料与下游养殖业景气度有很大关系,算得上“唇齿关系”,一但养殖行业不景气,水产饲料的价格将会大跌,并且也会导致大量企业破产与倒闭。

  经历高速发展期后,饲料行业步入“洗牌期”,企业的综合实力成为竞争关键。大量中小企业逐步退出,龙头企业的市占率稳步提升,2015年饲料企业数量已降至6000余家,较2011年减少约9000家。

  同时,水产饲料企业从单一的饲料产品提供商,逐步转变成提供包括苗种、疫病防治、饲料产品、金融担保等一系列服务的养殖服务商,企业间的竞争从简单的“价格战”升级成综合实力的比拼。

  目前水产饲料企业主要面临三个层面的市场压力,其一是饲料集团企业尤其是上市企业,到处跑马圈地建厂布点,更为聚焦市场和细分领域;其二是开展产业链模式或直销模式的区域型饲料企业,把市场上较优质的客户圈入相对闭环的商业模式中;其三是环保导致区域养殖市场规模缩减,以及致使饲料企业的经营成本增加。

  我们从通威、海大、正大、普瑞纳4家企业的布局来剖析一下生产饲料企业的爱恨情仇。

  成立37年的通威集团是国内最大、乃至全球水产饲料生产商。通威水产饲料现有适合淡水与海水、苗种与成鱼、鱼与虾蟹的沉性和浮性饲料200多个品种。在涉农上,集团已经从饲料走向水产产业链和消费端。目前,现拥有遍布全国各地及东南亚的九十余家分、子公司,拥有员工近万人。

  报告显示,目前通威股份已在江苏、湖北、安徽、江西、黑龙江、上海、内蒙古等地租赁了约32万亩水面,其中江苏约为4.5万亩,湖北约为4.6万亩,安徽约为1.4万亩,江西约为8万亩,黑龙江约为0.6万亩,上海约为0.6万亩,内蒙古约为0.5万亩,其余零星水域或土地12.2万亩。每亩的年租金最低为50元,最高为2000元。

  经过37年发展,通威逐步从生产饲料逐步自用,从产品走上水产产业链服务。这或许是水产饲料的出路,也是跳出竞争的最好的路子。

  成立于2000年的海大集团,海大以水产预混料、水产和畜禽配合饲料为主营产品,向广大养户提供养殖全过程的技术服务。海大集团已经实现了在全国重点水产养殖区域的生产和销售,于全国拥有近40家下属公司和六个中试基地。

  在核心优势上,海大以“科研”见长,海大集团拥有强大的专业技术和研发人员团队,持续加大研发投入,建立了高效的二级研发体系,组建了动物营养与饲料、生物技术、微生物、生物化工、动物育种、病害防治、养殖技术等全面的研发团队和体系。海大集团旗下的畜牧水产研究中心,拥有博士20名,硕士80多名,200多位具有本科学历以上专业研发人员,每年可完成200多个实验。

  从起年报来看,2018年营业收入421.57亿元,饲料销量1070万吨。

  当下业务从水产饲料逐步延伸,比如,水产动保、水产苗种,乃至水产金融等关键性形业务。

  号称中国饲料业“开山鼻祖”、成立30多年来的正大集团已经形成农牧食品、零售商业、传媒、工业、金融、制药等产业,其中农牧食品业是正大集团在中国的主要投资项目,在中国各级政府的大力支持下,集团逐步建立了从畜禽和水产种苗到饲料、饲养、屠宰、食品加工的 “一条龙”生产经营体系,并涉足种子、油脂、生化工程等。

  从水产产品上来看,正大以“虾”饲料为主市场,但随着下游供应链的衰落,正大集团销售额也遭遇连续下跌,另外在渠道上,正大水产饲料正积极与淘宝合作,开辟饲料电商业务。

  普瑞纳品牌是嘉吉旗下享有盛誉的动物营养品牌,通过与优秀的经销商和农场的合作,为农场提供母猪、仔猪、生长猪、奶牛、肉牛、肉羊、肉鸡、蛋鸡、肉鸽、鱼和虾等各畜种的全价、浓缩饲料和科学的饲养程序,以及全方位的农场服务解决方案。

  早在2012年11月,美国嘉吉公司出资1100多万美元在广东阳江市成立嘉吉饲料(阳江)有限公司。据了解,这是嘉吉公司在中国建设的第一个专业生产销售各种水产饲料的大型企业,该公司年生产能力为6.4万吨,2013年9月建成投产。

  从其布局发现,嘉吉公司布局水产饲料的本根目的:水产供应链。嘉吉所打造的这条水产供应链包括种苗、饲料、养殖、加工、市场各个环节,最终的目的就是为客户提供安全优质的水产品。因为嘉吉没有养殖场和加工厂,所以会采取合作的办法,由嘉吉建立平台,寻找合适的养殖场和加工厂参与进来。

  根据广发证券报道:预计水产品以及养殖业维持景气,水产饲料行业有望分享政策红利,需求稳步增长。

  巨大的市场前景,拥有产业链优势的巨头纷纷入局水产饲料市场。比如,素有“世界四大粮商之一”之称的路易达孚公司日前与广东海大集团共同成立合资公司——天津容川饲料有限公司。根据协议,合资公司将专注生产高端水产饲料。这意味着,路易达孚首次进入中国水产饲料板块。其中,2017年3月,全球四大粮商之一的ADM集团就对外宣布将在湖南湘潭投建一家产能12万吨的饲料加工车间,主要用于水产饲料生产。

  养殖领域,有一个比较怪异的现象:做饲料的纷纷布局养猪养鸡;搞养猪养鸡的企业纷纷布局生产饲料。

  通过打通产业链就可以降低投入成本,从而有利于提高竞争力。企业借助产业链布局形成产业核力,而不是比拼价格。

  同时,企业还可以改变竞争的商业模式,规避自己的弱项,提高自己的壁垒,借助多产业的布局降低市场风险。借助产业链优势,迅速占领市场。

  因此,诸多品牌或企业从生产源头把控品质,从而提高食品安全和食品可控。这个出发点也是世界4大粮商为何要布局生产源头(饲料、育苗)的主要原因。

  作为饲料行业的新生军——水产饲料也符合以上2个点,从我们观察的饲料企业和品牌来看:巨头企业布局水产产业链,中小企业专注某一类产品做大单品饲料。

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